牛魔王和蛟魔王從騩山啓程奔向西北，行有一日，來在了一座山前，見那山，檀樹和構樹成林，偶然間一隻長嘴巨鳥在山林間穿過。二人加了小心，在山腳註視着四周動靜。
正當二人慾攀山而上時，忽聞一陣馬蹄之聲，二人循聲音看去，見一高頭大馬從半山直衝而下，風馳電掣般眨眼間便來在二人跟前，仔細看，見那來者非是尋常，腰身以下是四蹄黃膘駿馬，上半卻是人首人身，披散着頭髮，只有一隻右臂，手中握一根粗藤杖，將手中杖朝二人一指開口問道：“什麼人？膽敢擅闖萊山？”
牛魔王見其模樣奇特，聲音高昂，該是此山山神，不知其有何本領，於是手握鐵棍邁步上前也高聲道：“我是牛魔王，你可是此地之主？”
那人頭馬身者道：“正是！”
牛魔王道：“好，正要尋你。”
那人怪道：“尋我？”
牛魔王道：“你去和你們的首領說一聲，就說我牛魔王要他歸順。”
那人聞聽仰天大笑一聲道：“哈！你有何本領要我們首領歸順？先過我這一關再說！”話音未落，舞動手中藤杖直奔牛魔王橫掃而去。牛魔王早有準備，手中鐵棍向那杖迎去，棍杖相碰，發出一聲悶響，那山神手中的藤杖被彈出差點脫手，大爲驚詫。
牛魔王道：“被我擋這一棍還沒脫手，倒也有些力氣。”那山神聞聽牛魔王此言惱怒非常，再揮藤杖向牛魔王猛砸，牛魔王原地未動，單手舉棍向上橫擔，那杖砸在棍上，發出“當”的一聲彈起，山神手被震得發麻，牛魔王卻穩固如山，晃也未晃。山神又將那杖向牛魔王的胸口直戳過去，牛魔王閃身躲過，那杖走空。山神見三招未果，不再戀戰，虛晃一杖，撒開四蹄像一陣風一般轉身便走，頭上的長髮在腦後飄蕩，一邊跑口中還一邊不停地發出呼嘯。
牛魔王見那山神逃走笑道：“跑得倒挺快，不知在叫些什麼？”
蛟魔王道：“可能去尋其同類去了。”牛魔王點頭，二人正要尋着那山神逃走的方向跟去，卻見空中一羣巨鳥張着大口撲閃着丈來長的雙翅直向二人衝來，牛魔王和蛟魔王見狀忙各使兵器抵擋，只見鐵棍長鞭舞動之處，毛羽紛飛，空中的巨鳥紛紛墜地，未幾，僅剩的幾隻見狀不妙，再不敢上前，慌忙展翅離去。
牛魔王低頭看那落地的巨鳥，長嘴寬闊，嘴尖如鉤，張口可將一人吞下，渾身灰褐色的毛羽，一對利爪，圓眼細瞳，十分兇惡。牛魔王對蛟魔王道：“我看看那山神去往了哪裏。”蛟魔王點頭，擦了擦龍蛇鞭上沾着的血跡殘羽將鞭收起。
牛魔王騰雲駕霧向東而去，約半日折返，落在蛟魔王跟前道：“那山神去召集了同類一路向東而去，我們跟着他走。”蛟魔王同意，二人啓程向東。
行了兩日，跨過七座山嶺，前方一座高山，山下閃爍金屬光澤的黃岩遍佈，上得山去，見有白頭猿猴，黃眼紅足，在林間窺探。牛魔王招呼蛟魔王駐足小憩，口中念道：“恐前方不遠便有一番惡鬥。”又行半日，一座高山顯現，牛羊出沒於白玉巖間，山頂兩隻飛鳥正在殊死爭鬥，一隻是彩羽斑斕，一隻狀若雄雞，兩隻飛鳥嘰嘰喳喳上下翻飛，未久見彩羽之鳥轉身而逃，另一隻隨後追去，頃刻間皆消失在了山林之外。
牛魔王和蛟魔王正抬眼看那飛鳥，突然一陣呼嘯之聲傳來，從山間竄出一羣人首獸身模樣的，手中揮舞着藤杖，將二人團團圍住。牛魔王定睛觀瞧，只見其中有十名半人半馬，另七個半人半牛，皆爲獨臂披髮。
牛魔王見狀大笑道：“來得好！”那些半人半獸圍着牛魔王二人轉圈奔跑，口中不住嘯叫，騰起一陣煙塵。牛魔王被轉得有些眼花，晃了晃頭，大吼一聲，揮鐵棍奔眼前的山神衝去，那些山神見狀停住了四蹄，一齊聚攏過來，將牛魔王和蛟魔王分別圍住，掄藤杖便打，牛魔王和蛟魔王各使兵器抵擋。雙方你來我往戰了十數個回合，牛魔王力大棍沉，把那山神的藤杖悉數磕飛。蛟魔王的龍蛇鞭也不走空，卷着山神的藤杖一甩便是十丈開外。那些山神手中的藤杖丟了撿起，撿起又再脫手飛出，往復了數次，再不敢戀戰，紛紛撒腿便跑，牛魔王隨後緊追。蛟魔王不及那山神快速，在原地收拾戰場，將那些倒地不起的山神一一擒住，用龍蛇鞭捲起拖在一處。
那逃走的山神腿腳雖快，卻哪及牛魔王騰雲駕霧迅速，牛魔王幾個來回將那些山神悉數拿住帶回至蛟魔王處。
諸山神及首領皆懼地府討命的下場，在牛魔王幾番話語點撥下，悉數願意歸順牛魔王和蛟魔王麾下，牛魔王命其在原處等待號令，衆山神領令。
首領鹿臺山神命手下從山中捉來數只羬羊供牛魔王和蛟魔王享用。歇息一夜，次日凌晨，十七名山神護送二人出發，首領命兩名馬身山神馱着牛魔王和蛟魔王向東跨越五座高山，直至鈐山。牛魔王打發了那些山神和蛟魔王奔東南方向而去。
夏日的正午剛過，雲靜天碧，一座高山腳下蜿蜒的河水旁，禺狨王正叉開四肢，肚皮朝天躺倒在草叢中，四周翠竹掩映。行了大半日，禺狨王來在河水中剛剛洗涮完畢，稍作晾曬，大鵬和獼猴王在一旁向山中觀望。禺狨王正欲閉目養一養神，忽然竹林之中傳來一聲嬰兒啼哭，清脆響亮，禺狨王猛翻身爬起，叫聲道：“奇了，這荒山野嶺，哪裏來的嬰兒？”
大鵬看看獼猴王，想聽他有何見解，獼猴王道：“似不是人類的嬰兒。”
禺狨王道：“我去看看。”大鵬和獼猴王擔心有異，便一同隨之尋那聲音而去。
撥開竹林密枝，三人沿着那聲音傳來的方向小心探行，大鵬眼明，一眼望見竹叢中一張人臉正瞪着一雙發着幽光的雙睛緊窺視着三人，連忙低聲讓兩個猴王止步。兩個猴王循着大鵬手指的方向看去，見不遠處竹叢中隱約有一個好似人類的面龐，身軀似匍匐地面正向三人觀望。
“難道那聲音是從其口中發出？”三人正在狐疑，只聽又一聲嬰兒啼聲，這次三人聽得真切，那聲音就是由其口中發出。那人發現了他們的蹤跡，接連發出了幾聲啼叫。三人正看時，忽然空中出現一隻巨大的黑影，伴隨着呼嘯展雙翅從山頂方向直衝而至。仔細看，卻非一般的鳥兒，而是一個背生雙翅之人，渾身黑羽在正午的陽光中黑中透亮，手中持一柄明晃晃長柄刀，收雙翅，落在三人面前，用手中利刃點指三人，高聲喝道：“什麼人？爲何來此蔓渠山，報上名來！”
獼猴王見有人身長飛羽，手持利器前來責問，便手中握棍向前幾步，用棍也衝着那人指着反問道：“你是什麼人？”
那人警惕地看着獼猴王道：“我是此山之主，凡擅闖此地者，有來無回！”
幾人一路歷經征戰風雨，早見怪不怪，禺狨王見又是一山神，獼猴王已上前，對其道：“就交給你了。”大鵬欲言又止，一旁看那獼猴王與那山主如何應對。
此時那獼猴王已和那山神話不投機戰在了一處，只見那山神舉刀帶着呼嘯之聲，向獼猴王就劈。獼猴王不慌不忙，單手舉棍向上迎去。只聽一聲刺耳之響，獼猴王頓覺手中棍有異樣，忙用力撤回棍，跳出圈外，舉棍看。只見那棍被對方長刀砍中之處，出現一個半指深鍥痕，獼猴王驚異，再看對方，手中擎刀，寒光閃耀，已再度衝上前來。獼猴王此時有所忌憚，不敢輕敵，揮舞銅棍小心與之周旋。
一旁大鵬看出門道，那鳥翼山神手中兵器剛強鋒利，獼猴王手中之棍不敢輕易與之正面相碰，威力大減。
山神見獼猴王有意閃躲，更加膽壯，手中刀左劈右砍，招招奔獼猴王要害。獼猴王躲閃靈活，對方刀刀走空，未及其毫毛。三五個回合，獼猴王瞅準機會，閃過刀鋒，只聽“當”的一聲，棍中刀背，那山神握刀之手被震得發麻，長刀隨即脫手落地。
方纔有些擔心的大鵬，見二人分出勝負高低，一顆懸着的心才放下。觀戰的禺狨王從始至終似在看一場沒有懸念的戰鬥，此時只等對那山神發落，問出詳細，繼續前行。
那山神見手中兵器被打落，心中大驚，急縱身展翅向上飛起，一聲呼嘯，只見從那竹叢之中竄出十數只人面之獸，生的卻是色彩斑斕的猛虎之身，齜着長長的尖牙向三人衝來。獼猴王和禺狨王見狀各展身手上前迎住。
大鵬見一羣猛獸衝出被兩個猴王攔住，自己不慌不忙一抖雙翅，飛身而起，奔那山神而去。那山神手中失了兵器，飛行本領哪及大鵬半點，正欲逃脫，眨眼間大鵬已至身後，上前探利爪便將其擒拿。翻回身再看地上，幾隻人面虎身的猛獸已成了獼猴王的棍下死屍，禺狨王也打倒數只。大鵬命那山神道：“讓那些猛獸退下！”
那山神被大鵬的利爪深深嵌入翅膀的肉中，絲毫不能動彈，只得從命，一聲呼嘯，那些虎身獸聽到嘯聲，都忽然立住，山神再一聲呼嘯，那些猛獸扭回頭迅速消失在了竹林之中不知去向。
兩個猴王抬頭看，見大鵬擒了那山神，落在二人近前。三人一同審問，方知那些兇惡猛獸乃是馬腹。山神交代了此地一共九座高山，首領所在乃是隔着兩座山的昆吾山。大鵬命那蔓渠山神去告知首領，將全部山神召齊，一起在昆吾山待命。那蔓渠山神口中連聲答應，大鵬鬆開他，那山神急忙展雙翅頭也不迴向東飛去。